在软件评估阶段，《中国企业家》就特别强调信息的安全性。为此朗润公司协助《中国企业家》同时在CRM系统登录的安全性和数据访问的安全性方面采取了得力的措施。
鉴于《中国企业家》的工作站数量数量比较多，并有进一步扩展的需要，局域网放弃工作组模式、而改为Win2000的域模式管理。这样一来，得益于CRM软件的设计，SynleadCRM的登录安全性就与Windows操作系统捆扎在一起了。这既提高了安全性又降低了网络管理的工作量。
在数据访问方面，《中国企业家》将订户分成三种等级（未含广告客户）：潜在的未接触的客户、正在接洽但未成交的客户、已成交订户。司职专门岗位的管理员负责分配资源：将潜在客户的资料导入SyneladCRM系统，分配给指定的销售代表，检查督促其跟进情况，及时调整客户级别。而普通销售代表的权利有限：只能查看潜在客户单位的资料；获得任务指派后跟进客户、进入接洽阶段，并在系统中自行管理销售进程；客户成交后将权限上交给上级管理人员，公司仍然能统计订户-销售代表的对应关系。看似简单的分级管理，其实牵涉到众多的问题，如：数据的自动共享与手动共享；同一笔业务进程中的各个数据项（单位、联系人、任务、附件、便笺）操作权限不尽相同；同一客户不同发展阶段的各操作权限归属不同。如果CRM软件在设计的层面没有采用合理的机制，就难以迅速满足这种安全管理的需要。经过认真的分析讨论，《中国企业家》的管理层和朗润的实施顾问终于设计出了完全满足业务管理需要的权限部署方案。
在软件培训过程中，双方密切配合，将现场培训、网络学院课程自学和培训测验相结合，为提高培训效果、降低实施费用做出了积极的探索。
《中国企业家》表示，经过一段时间的CRM实践后，将跟随SynleadCRM进行升级、扩容，坚定、有序地推进以客户价值为中心的策略，届时不排除利用SynleadCRM的个性化修改工具软件进一步修改软件部署方案。
广州朗润公司供稿 CTI论坛编辑
