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“十分钟”让您了解XTools CRM客户公海

2014-08-20 09:49:06   作者:   来源:CTI论坛   评论:0  点击:45860


  系统中普通客户、未分配公海客户、已分配公海客户转化的操作流程,如下图:

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  导入新公海客户

  打个比方,此时企业获得一批客户资源,那么Boss可以分配公海客户,当然也可以设置公海超级管理员和公海管理员用户代劳,可操作导入公海客户。导入方式非常简单,当然不需要你手动新建,配合excel批量导入即可。

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  改变原有的客户形态,转为公海客户

  这里突然想到一些题外话,大量积压的客户突然要重新分配,需要一种勇于在企业管理中革命的气质,因为此举在某些团队中可能初期会有反对和阵痛。决绝一点吧,直接将这些资源转为公海的客户吧!

  分配和领取公海客户

  好吧现在万事俱备只欠东风了,公海管理员在公海界面点击批量认领或分配的图标,即可操作批量认领和分配。操作如图:

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