以下是Salesforce CRM系统自定义的某些示例:
- 创建全新字段。若您需要一个原本不存在的字段,如潜在客户、客户兴趣等,您可以轻松创建一个自定义字段。
- 修改标准CRM字段。CRM系统提供了标准记录的常用字段,您可以添加客户字段评级中的现有值。
- 删除字段。除了部分已有字段外,管理员可以通过系统的模块管理对系统进行字段的删除操作。
- 更改字段位置。
- 确定在保存前是否需要填写字段
- 创建或修改按组织工作方式运行的工作流。例如,满足特定条件或条件的组合时,自定义工作流可以自动发送电子邮件通知给客户负责人。
- 表单。可以基于现有窗体创建新窗体,然后自定义该窗体,使之符合您组织的需求。
- 自定义标准报告,更好地适应您的业务需求。
- 创建全新的自定义报告,以比如报告的布局、分类、日期范围和图表选项等。
- 在登录页面、标题、按钮和搜索栏中增加您的品牌颜色。直接将您的标识添加到应用程序登录页面,在所有用户移动设备中呈现应用程序的品牌化。
- 自定义接口。用户界面的按钮、标签和控件。
- 针对不同角色定制相关操作,将最重要的自定义操作保留在界面顶端,从操作库中选择热门自定义操作,或者构建自己的操作。如企业可以根据不同的职位设置不同的权限。
- 所有强大的应用程序和自定义功能都支持移动操作。
- ……
除此之外,您还可以自定义修改其他CRM组件,如审批流、工作流、权限等,对于销售程序的外观、观感和功能都可进行自定义。而且,您对程序进行的用户自定义越多,它就能够更方便您的用户使用,因此提高CRM系统的使用率。
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