匡衡软件外呼营销系统的主要目标：
- 能够实时把握销售进度和销售业绩，及时估算一周到六个月内的销售情况。
- 销售人员可以有工具来管理自己的客户和自己的销售过程，及时提醒必须的服务。
- 能够及时掌握所有客户的状态，保证提供客户最适宜的服务。
- 销售人员流动时，后续人员可以及时掌握原来销售的销售进度和客户状况，防止客户资源的流失和服务的中断。
- 与呼叫中心集成，抓住主动上门的潜在客户；同时疏通客户咨询、投诉的渠道。
- 建立完整的基础数据，逐步展开各项数据分析。
匡衡软件外呼营销系统功能模块
匡衡软件销售管理系统的目的，是帮助销售人员更好地管理他们的客户，帮助企业更好地管理销售人员，防止客户随着销售的流失而流失，其主要功能模块包括：
1.销售线索的管理
建立一个统一的销售线索管理模块有助于丰富销售线索的丰度，将历年与客户沟通的信息变更有效的维护起来，同时当面对客户通过不同渠道激活销售线索时，按照销售策略的角度分配，提供给电销业务系统唯一的，及时的销售线索。销售线索管理模块的简要功能图如下所示。
2.客户资料的管理
2.1客户模型
客户分成公司类客户和私人客户，公司类客户一般均存在多个联系人。而每个联系人也很可能同时也是电话销售的私人客户对象。所以设计的客户模型中包含以下各类客户：
公司客户
- 公司基本信息
- 相关联系人属性（所有公司联系人清单）
私人客户
- 所属公司属性（关联相关公司，成为公司的联系人）
- 服务渠道属性（关联渠道，可能是这个渠道的现有服务对象）
- 介绍人属性（关联介绍人，有利于将来客户推荐客户的关联积分计算）
- 亲戚关系属性（有利于掌握客户的全面情况，进行专项销售）
2.2客户与销售员的关系
销售的特点是需要反复与客户的接触，频繁变动销售人员不利于客户的认同感，也不利于销售掌握客户的心态，所以我们设计了一套既有竞争压力、又有一定稳定性的客户与销售人员的关系，主要包括：
客户
- 每个客户属于特定的销售
- 也可以属于特定点的渠道
- 没有销售的客户属于公共客户
销售
- 只能销售和联系自己所属的客户
- 看不到其他销售所属客户的详细联络信息（所以也无法联系）
- 每人有所属客户的最大数量限制（防止囤积客户）
- 可以主动放弃现有的客户（失去了销售成功的信心，或自认不适合此客户）
- 认领公共客户（增加自己的销售目标）
- 系统强制放弃客户（如半年无成交，促进销售人员的销售压力，防止因为销售员的能力不够而浪费了客户资源）
2.3客户资料分析
客户资料的分析一直是一个相对比较难以标准化的节点，我们主要从以下方面为客户提供了方便。
原始资料的积累
- 原始资料的积累是一切客户资料分析的基础，在系统中客户的每一个要求和服务过程均会被有效地记录在案
- 系统提供了大量个性化定制的功能，如自定义客户属性、自定义电话小结统计项等，能够帮助客户最大限度地收集数据
简单的客户资料分析抽取
- 提供了一个自定义的客户资料抽取功能，能够根据常见的条件、客户自定义的条件抽取客户，为各种后续销售提供客户清单
客户资料的分析主要依然以人工为主
- 采样了大量的基础数据，能够产品化的数据抽取，我们将帮助客户实现，但是根据我们以往的经验，对于客户资料的分类归纳、分析抽取，主要还是人工根据市场的判断抽取分析为主
3.外呼数据管理模块：营销数据的生命周期管理
外拨电话业务包括客户导入、客户名单制作、市场活动维护、电话分配和客户端的打出电话、重新分配电话等功能。客户是整个营销系统的核心，而客户名单是打出电话市场活动的核心，我们提供了客户信息管理模块用于管理和维护客户信息。
销售数据的管理和分配
- 销售数据导入
- 数据批次管理
- 市场活动管理
- 数据清洗查重
- 垃圾数据清理
- 数据评估及试拨
- 数据分配
- 数据再分配
- 名单调剂
- 数据回收
4.销售机会管理
销售人员面对的是每个客户的销售机会，销售机会中可以包含一个或多个产品，销售机会中重点要控制的是：销售机会所处的阶段，以及可能结案的时间，针对销售机会的管理，可以帮助企业准确预测未来1周到半年内可能的销售收入。
销售所处阶段的定义：销售阶段的定义，针对每种产品均可能不同，需要客户对于每个可能，做出详细的规范化的定义。
销售人员自己可以单个/批量创建销售机会，放弃销售机会，转给渠道或转为成功的销售合同。
每个销售机会包含了对客户的联系时间约定，销售人员可以以此查询联系客户。
销售机会历史是记录销售的每个阶段的时间点，可以据此分析出所有销售的周期特点，此客户的签约习惯等。
5.佣金管理
佣金的规则设定：佣金可以与产品计划有关、销售员组有关、销售地区有关
佣金的实时查询：
- 话务员有权查询自己的佣金情况，佣金分总佣金、生效的佣金、退保和失效保单的佣金扣除
- 班长可以查询自己所属小组的每个人的业绩
管理佣金：班长和组长可以拥有小组业绩计算的管理佣金
6.销售分析
如果我们建立了完整的基础数据，报表分析就变得很简单了，只是数据库的不同操作。关键是需要做哪一类的分析
系统至少可以输出
a.销售预测：未来指定时间范围内的销售预测
b.销售人员间比较：业绩比较、成本比较、成功率比较、占用资源产出率比较等
c.客户分析：续约率、客户价值、行业分析等
d.销售失败分析
- 销售失败的原因
- 销售失败的销售周期
- 销售失败的进程阶段
- 销售进程进退分析
- 销售周期分析
- 销售步骤间的进退关系
- 销售阶段停留分析
