2009/06/22
“Salesforce 不是一个只告诉贷款顾问入局已经过晚的互动式系统，通过 Salesforce，我们的贷款顾问现在可以获得提示他们在正确的时间主动联系正确人员的提醒。”挑战
E-LOAN，在线住房抵押和其他贷款业务的世界一流的提供商，寻求一种帮助其贷款顾问主动管理复杂关系的工具，以便在整个销售周期中及时与许多客户和供应商沟通
E-LOAN 本部位于加州普莱森顿,一向因网站优良、客户隐私性和站点安全性而获得赞誉
由于贷款顾问要管理许多客户，这些客户的信息不断更改，因此贷款顾问难以及时进行必要沟通
要确保该工具只提供有关的信息，并能不断的刷新以得到即时信息
外，E-LOAN 希望提高其经理对于开放式贷款的状态和个别顾问的活动的了解
解决方案
E-LOAN 在 2005 年年中成为 Salesforce Enterprise Edition 客户，有 150 个许可
在 Salesforce 中，E-LOAN 设置业务规则，该业务规则将使用此数据来触发对个别贷款顾问的提醒；例如，返回的评价可以触发消息来电话联系客户
E-LOAN 也将此数据用作进行销售团队分配以及为个别顾问划分渠道片区的基础
要进一步帮助贷款顾问提高效率，E-LOAN 集成 Microsoft Outlook 的电子邮件和日历功能
结果
Salesforce 解决方案帮助贷款顾问抓住重点紧扣任务；当他们登录时，他们将立即看到他们需要联系的关键客户以及贷款业务所处的阶段
由于顾问始终知道要和谁联系来保持运转， E-LOAN 已经能够改善整个客户贷款历程
过程流水线化使更多的客户感到满意，E-LOAN 从而获得 95% 的客户满意率
经理更富主动性和生产性，因为他们可查看到个别贷款顾问的活动，包括完成时间表、失职任务和总体使用和采纳情况
E-LOAN 计划添加任务管理功能，并估计修改其他业务单元的当前功能
CTI论坛报道
